今天我们推出了Salesforce在Claude中的测试版插件，这是与Salesforce合作开发的一款工具，能够在用户现有的Salesforce权限范围内，将销售人员的账户、商机和销售管道数据整合到Claude中。该插件包含37项技能，覆盖客户经理日常工作所需的账户调研、电话准备、销售管道审查以及CRM更新等内容。
销售人员通常需要花费大量时间准备会议或跟进客户，手动整合分散在Salesforce、电子邮件、通话录音和Slack中的信息。借助新插件，Claude可以自动完成这些繁琐的行政工作，并在销售人员确认后更新Salesforce数据。
该插件配备了两个连接器，管理员连接Salesforce后，销售人员登录即可开始使用。Salesforce连接器使Claude能够读取并操作Salesforce数据：总结账户历史、更新商机、记录通话或创建后续任务。Slack连接器则支持处理交易频道摘要和账户团队讨论串，相关技能可以读取和撰写内容。销售人员首次使用插件时，设置技能会识别其工具和连接器，并为其角色和业务范围创建专属的Claude Artifact。
销售人员如何使用Salesforce在Claude中工作
**开始一天的工作简报。**每天早晨，Claude会推送个性化简报，内容涵盖当天会议、即将成交的交易、风险商机以及待回复的未读讨论串。简报会在后台持续运行，用户可随时通过Claude或移动端应用访问。销售人员可以通过简报指示Claude调整预计成交日期、变更阶段或添加后续任务，Claude会同步更新Salesforce。周五的简报还会总结一周工作，并为销售经理草拟周报。
**会议准备。**销售人员可请求Claude为下一场会议做准备，Claude会从Salesforce、Slack和电子邮件中提取相关信息：当前开放商机及进展、账户团队本周讨论内容、未回复的讨论串以及之前通话中未解决的问题。如果发现讨论串中有尚未录入Salesforce的关键联系人，Claude会自动将其添加为账户联系人。
**审查商机并制定成交计划。**针对某个商机，Claude会根据团队的方法论对交易进行评分，考虑资格缺口、未接触的关键利益相关者以及可能影响成交日期的风险因素。用户可继续让Claude起草商业方案和带日期的共同成交计划，填写资格字段，并将缺失的利益相关者添加为联系人角色。所有内容经确认后会保存至该商机。
**会议结束时自动更新Salesforce。**每次通话后，Claude会将通话记录或销售人员笔记转化为跟进邮件、Slack交易频道摘要，并草拟商机更新（如下一步行动、阶段和成交日期），供销售人员审核。
**审查销售管道并分享预测。**销售人员可请求查看销售管道，Claude会生成交互式仪表盘，展示各阶段覆盖情况、最可能延期的交易及原因，并支持按账户细分。通过仪表盘，销售人员可指示Claude调整成交日期或变更阶段，Claude会同步更新Salesforce记录。仪表盘可分享给领导层或团队，Claude还能根据领导层要求撰写预测说明。销售主管可查看团队整体视图。
**基于组织现有权限构建。**Salesforce依然是数据的唯一记录系统。销售人员使用Salesforce账号登录，Claude仅访问其权限范围内的数据。默认情况下，Claude会在执行任何更改前请求销售人员确认。在团队和企业计划中，我们默认不使用您的数据训练模型。
管理员只需为组织连接一次Salesforce，并选择允许使用插件的用户组。
销售团队如何使用Salesforce在Claude中工作
Anthropic的客户GitLab、Siemens和Legora已将Salesforce在Claude中的插件部署到组织内，现有7000名Salesforce销售人员在日常工作中使用该插件。以下是他们的反馈：
“借助Salesforce在Claude中，我们的销售人员能在几秒钟内将实时数据转化为会议简报，而非花费数小时。随着销售团队的壮大，每位新成员都能快速获得我们服务的律所全貌。” — Legora首席财务官David Eckstein
“使用Salesforce在Claude中，销售人员每天开始时就能完成销售管道审查和账户历史回顾，节省的时间直接投入到客户沟通中。” — Salesforce总裁兼首席营收官Alexa Vignone
快速开始
Salesforce在Claude中的插件目前在所有付费Claude计划中提供测试版。您可以通过市场直接安装Salesforce MCP。管理员可通过AgentExchange申请访问权限，并为整个组织连接Salesforce。我们为管理员准备了设置指南，帮助您开启此功能。销售主管可参考使用Claude高效管理销售组织的指南。
