亚马逊与英伟达的合作关系进一步加深。两家公司周三宣布，将扩大合作范围，亚马逊计划向其数据中心新增200万块英伟达GPU芯片。

这些GPU专为满足训练和运行人工智能模型的高强度计算需求而设计，涵盖了英伟达的Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra系列芯片。预计这些芯片将在2027年和2028年部署到亚马逊云服务（AWS）的数据中心。

此次宣布是在英伟达季度财报电话会议期间发布的，距离亚马逊五个月前同意从今年开始在AWS基础设施中部署超过100万块英伟达GPU芯片的协议仅仅过去不久。英伟达在声明中表示，自那时起，需求已经超出预期。

双方未透露具体的财务条款，英伟达的具体收益尚不明确。但考虑到GPU的单价，这笔交易价值数百亿美元。

此次合作不仅规模庞大且增长迅速，更重要的是，合作内容已超出单纯的芯片采购范围。尽管亚马逊也在投资自研可能与英伟达芯片竞争的AI芯片，但双方的合作仍在持续深化。

英伟达表示，其技术将全面整合到AWS，包括连接数千块GPU的网络硬件、开放模型、CPU、数据处理软件以及机器人平台。

两家公司提到，来自初创企业、企业、AI实验室乃至政府的“激增需求”促使双方决定加强合作。

与此同时，亚马逊也在加快自研AI芯片的步伐，尤其是服务器核心的通用处理器CPU。

亚马逊一直在打造自有芯片，以减少对英伟达的依赖，甚至与其竞争。亚马逊AI负责人Peter DeSantis曾表示，AWS正与其他公司洽谈销售其Trainium芯片——这是一款可替代英伟达H100或Blackwell芯片的深度学习芯片，用于数据中心。此外，亚马逊基于Arm架构的Graviton CPU也被视为对英特尔和AMD传统服务器芯片的挑战者。

亚马逊曾表示，其定制芯片业务正在快速增长，在最近一次财报电话会议中透露，年化收入已超过250亿美元，主要得益于Anthropic、OpenAI等AI实验室累计达2250亿美元的采购承诺。

然而，英伟达依然是AI芯片领域的领军者。

随着亚马逊从第三季度开始向AWS新增200万块GPU芯片，英伟达还计划提供数量未披露的Vera CPU，其中部分将与Rubin芯片集成，部分则为独立产品，英伟达首席财务官Colette Kress透露。

英伟达CEO黄仁勋对Vera CPU寄予厚望，曾在五月表示发现了一个“全新的2000亿美元市场”。

除了AWS，Kress还表示，英伟达预计Vera CPU将被所有主要超大规模云服务商、新兴云厂商、AI实验室及系统OEM采用，目前已开始向包括甲骨文和SpaceXAI在内的主要合作伙伴发货。

合作还扩展至亚马逊的仓储机器人和企业服务领域。

Kress表示，亚马逊计划采用英伟达完整的物理AI技术栈来驱动其机器人队伍，该技术栈包括Omniverse（仿真与数字孪生平台）、Cosmos（世界模型平台）、Isaac（机器人开发平台）和Jetson（机器人及边缘AI计算硬件）。本周，英伟达还推出了新款Jetson Orin Nano机器人计算机，定位为更易接入的入门级边缘AI设备。

在企业服务方面，AWS将通过其托管基础模型平台Amazon Bedrock和托管云服务SageMaker，支持英伟达Nemotron系列开放模型。

英伟达周三还公布了第二季度销售额为962亿美元，超出分析师预期。数据中心业务贡献了其中的890亿美元，同比增长117%。

英伟达预计第三季度收入将达到1080亿美元，其中部分收入将来自新一代Rubin GPU，已于本季度开始量产发货。投资者关注Rubin在第三季度的首批销售表现，以判断需求是否能持续推动英伟达下一代硬件的增长。

英伟达已承诺投入2790亿美元保障当前及未来数据中心项目的供应链和制造能力，较上一季度的1190亿美元大幅提升，涵盖未来几个财年的存储和制造支出，其中包括本财年剩余时间的920亿美元和2028财年的870亿美元。

黄仁勋在电话会议中表示：“对行业来说，关键是AI现在正在创造生产性和有价值的工作。AI正在生成有利可图的‘代币’……如果我们有更多计算能力，就能生成更多有利可图的‘代币’，这将带来更多利润。这正是我们所处的阶段，也是所有人积极投入的原因。”

投资者将密切关注，随着AI公司在基础设施上投入数千亿美元，额外的计算能力是否真的能转化为更多利润。