产品详细介绍

Setter AI 是一款面向销售和增长团队的 AI 智能预约助手，专注解决“线索响应慢、跟进不及时、预约效率低”等问题。它通过文本对话的方式，在 WhatsApp、短信（SMS）以及网站聊天窗口中自动与潜在客户沟通，完成从首次触达、资格筛选到预约时间确认的全流程，并直接将会议预订到你的日历（如 Calendly），帮助团队在不扩充销售人力的前提下显著提升预约量。

核心能力与优势：

  1. 10 秒内自动响应线索：

    • 访客提交表单或留下联系方式后，Setter AI 会在约 10 秒内自动发出第一条消息，避免传统人工跟进中常见的数小时甚至数天延迟。
    • 通过极快的响应速度减少线索流失，显著提升线索到预约的转化率（官方数据可达 15%–52%）。

  2. 多渠道文本对话预约：

    • WhatsApp 预约助手：连接 WhatsApp Business 后，Setter AI 可自动向新线索发起对话，介绍你的业务、回答基础问题，并引导对方选择合适的时间预约会议。
    • 短信（SMS）自动预约：对通过手机号码获取的线索，系统可直接通过短信进行对话式预约，无需额外表单或复杂流程。
    • 网站线索聊天机器人：在你的网站上嵌入 Setter AI 聊天组件，访客提交信息后立即收到 AI 回复，实现“秒级响应”和即时预约。

  3. 智能线索资格筛选与问答：

    • Setter AI 会根据你预设的业务规则和问题，对线索进行资格筛选（如预算、需求场景、公司规模、决策角色等）。
    • 它可以被训练为“了解你业务的一名虚拟销售助理”，用自然语言回答常见问题，减少销售团队在基础沟通上的时间消耗。

  4. 直接写入日历，免去二次确认：

    • Setter AI 在对话中引导用户选择可用时间段，并直接将确认好的会议写入你的 Calendly 等日程工具中。
    • 线索无需再跳转复杂表单或多轮邮件确认，整个预约过程在聊天窗口内完成，极大降低摩擦和流失。

  5. 自动跟进与提醒，降低爽约率：

    • 对未立即回复的线索，AI 会按照预设节奏持续跟进，直到对方回复或完成预约。
    • 对已预约的会议，系统会通过 WhatsApp 或短信自动发送提醒，减少“忘记参加”的情况，提升出席率。

  6. 替代或增强 SDR 团队：

    • 许多高增长团队使用 Setter AI 替代传统初级销售开发代表（SDR）在“首触达+预约”环节的工作。
    • 在案例中，企业每月可自动生成数百个高价值预约（如 352 个高客单价预约），并节省大量人工外呼和手动跟进成本。

  7. 无缝融入现有销售流程：

    • Setter AI 设计为“嵌入式组件”，可接入你现有的线索收集表单、CRM 和日程工具。
    • 不改变你原有的销售策略，只是把“响应、筛选、预约”这段流程自动化和智能化。

总体而言，Setter AI 适合拥有大量入站线索、重视响应速度和预约效率的企业，例如在线教育、高客单价服务、B2B SaaS、咨询机构等，帮助你“永不遗漏任何线索”，每天醒来就能在日历中看到自动生成的新会议。

简单使用教程

下面是一套从零开始使用 Setter AI 的简明步骤，帮助你快速上手：

  1. 注册并创建账户

    • 访问 Setter AI 官网（trysetter.com）。
    • 使用邮箱或支持的登录方式注册账户，完成基础信息填写（公司名称、行业、主要产品/服务等）。

  2. 配置业务信息与预约规则

    • 在后台填写你的业务简介、目标客户画像和常见问题答案，作为 AI 训练的基础知识。
    • 设置线索资格筛选问题，例如：预算范围、需求类型、所在地区、公司规模等。
    • 配置预约规则：
      • 连接你的 Calendly 或其他支持的日程工具；
      • 设定可预约时间段、会议时长（如 15/30/60 分钟）；
      • 选择会议类型（电话、Zoom、线下面谈等）。

  3. 连接沟通渠道（WhatsApp / 短信 / 网站）

    • WhatsApp Business 集成：
      • 在 Setter AI 后台选择“连接 WhatsApp Business”；
      • 按向导完成授权（通常只需数次点击），确认允许 AI 使用你的业务号码发送和接收消息。
    • 短信（SMS）集成：
      • 绑定你的短信服务或使用 Setter AI 提供的短信能力；
      • 设置发信号码和默认短信模板（如欢迎语、提醒语）。
    • 网站聊天机器人：
      • 在后台生成一段嵌入代码（script/snippet）；
      • 将代码添加到你网站的全局页脚或指定落地页；
      • 发布后，访客即可在网站上看到聊天入口并与 AI 对话。

  4. 设计首条消息与对话流程

    • 在“对话配置”中设置：
      • 首条欢迎消息（例如：“感谢提交信息，我是智能预约助手，帮你快速安排与销售顾问的通话。”）；
      • 关键提问顺序（如先确认需求，再确认预算，最后引导预约时间）；
      • 不同回答下的分支逻辑（如不符合条件则礼貌结束，对高意向线索优先推荐近期时间段）。

  5. 开启自动跟进与提醒

    • 在设置中打开“自动跟进”功能：
      • 设定跟进间隔（如 2 小时、24 小时、48 小时等）；
      • 设定最多跟进次数，避免过度打扰。
    • 开启“会议提醒”：
      • 选择提醒时间（如会议前 24 小时和 1 小时各一次）；
      • 编辑提醒内容，包含会议时间、形式和加入方式链接。

  6. 测试完整流程

    • 自己或同事以真实用户身份在网站提交表单，或通过测试号码触发 WhatsApp/SMS 对话。
    • 检查：
      • 是否在 10 秒左右收到首条消息；
      • 对话是否能顺利完成资格筛选；
      • 是否能在聊天中直接选择时间并完成预约；
      • 会议是否正确写入你的日历，并收到提醒。

  7. 上线并持续优化

    • 确认测试无误后，将 Setter AI 正式应用到所有主要获客渠道（官网、广告落地页、线索表单等）。
    • 定期在后台查看数据：
      • 线索到预约转化率；
      • 不同渠道（WhatsApp/SMS/网站）的表现差异；
      • 常见问题和流失节点。
    • 根据数据优化：
      • 调整首条消息文案和提问顺序；
      • 优化资格筛选条件；
      • 微调跟进频率和提醒策略。

通过以上步骤，你可以在较短时间内完成 Setter AI 的部署，让 AI 自动接管线索响应和预约环节，持续为销售团队输送高质量会议。