产品详细介绍
Jeeva AI 是一款面向销售人员和销售团队的智能代理（Agentic AI）平台，旨在帮助任何从事销售工作的人更高效地完成日常重复性任务，让销售可以把时间集中在高价值的沟通与成交上。官方定位为“Agentic AI For Anyone Who Sells”，核心能力围绕销售全流程的自动化与智能辅助展开。
Jeeva AI 的主要功能包括：
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邮件自动整理与优先级管理
Jeeva AI 能自动扫描和整理销售相关邮件，对潜在客户、现有客户、合作伙伴等不同来源的邮件进行分类，并根据紧急程度、成交可能性、客户阶段等维度进行优先级排序，帮助销售人员第一时间处理最重要的沟通。 -
电话前准备（Call Prep）自动化
在拨打销售电话或参加线上会议前，Jeeva AI 会自动汇总与该客户相关的关键信息，如过往邮件往来、历史通话记录、会议纪要、CRM 备注等，生成简明的通话前准备摘要，让销售人员在短时间内掌握客户背景和关键痛点。 -
跟进管理与提醒（Follow-ups）
Jeeva AI 可以根据销售流程和客户互动记录，自动识别需要跟进的客户和事项，生成跟进计划，并通过邮件或系统提醒的方式提示销售人员执行。它还能根据客户回复情况自动调整跟进节奏，减少遗忘和重复劳动。 -
实时笔记与会议记录（Live Note-taking）
在销售电话或线上会议过程中，Jeeva AI 支持实时记录对话要点，自动提取关键信息，如客户需求、异议点、预算、决策人、下一步行动等，并生成结构化会议纪要，方便后续跟进和团队协作。 -
销售流程工作流（Workflows）自动化
通过可配置的工作流，Jeeva AI 能将邮件、电话、会议、跟进等环节串联起来，形成端到端的销售自动化流程。例如：新线索进入 → 自动发送首封邮件 → 未回复自动提醒 → 安排电话 → 记录会议纪要 → 创建后续任务等。 -
与现有工具集成（如 CRM、邮箱等）
Jeeva AI 设计为可嵌入现有销售体系的智能层，通常可与常见邮箱、日历、CRM 系统和会议工具集成，在不改变现有工作习惯的前提下，为销售团队提供智能增强能力。
通过上述能力，Jeeva AI 帮助销售团队：
- 减少手动整理信息和记录的时间
- 降低线索流失和跟进遗漏的风险
- 提升沟通准备质量和客户体验
- 提高整体销售效率和成交转化率
适用人群包括：B2B/B2C 销售代表、客户经理、销售主管、业务拓展（BD）、创业者以及任何需要频繁与客户沟通并推进成交的人。
简单使用教程
以下为基于官网信息整理的通用上手步骤，具体界面和功能以实际产品为准：
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注册与登录
- 访问官网：https://www.jeeva.ai/
- 点击“Start Free Trial”或“Get a Demo”
- 按提示填写邮箱、姓名、公司信息等完成注册
- 通过验证邮件激活账号后登录平台
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连接邮箱与日历
- 在设置或集成（Integrations）页面，选择你的工作邮箱服务（如 Gmail、Outlook 等）
- 授权 Jeeva AI 访问邮件和日历，用于自动整理邮件、识别会议和通话安排
- 完成授权后，系统会开始同步历史邮件和日程
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配置基础销售工作流（Workflows）
- 进入“Workflows”或类似菜单
- 选择预设的销售流程模板（如线索跟进、试用期跟进、续费提醒等）
- 根据团队习惯调整触发条件（如收到新线索邮件、客户未回复 X 天等）和自动动作（发送提醒、创建任务、标记优先级等）
- 保存并启用工作流
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开启电话前准备（Call Prep）功能
- 在产品中找到与通话准备相关的功能入口（如“Call Prep”或“Meetings”）
- 选择即将进行的通话或会议（可从日历中自动识别）
- Jeeva AI 会自动生成客户背景摘要和历史互动概览
- 在通话前快速浏览要点，必要时补充个人备注
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使用实时笔记与会议纪要
- 在电话或线上会议开始前，在 Jeeva AI 中打开对应会议记录页面
- 启用实时笔记/记录功能，让系统自动捕捉对话要点（需确保麦克风或会议工具集成已授权）
- 会后查看自动生成的会议纪要，包括需求点、关键决策信息和下一步行动
- 将纪要同步到 CRM 或分享给团队成员
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管理跟进与任务
- 在“Follow-ups”或任务视图中查看系统生成的跟进列表
- 按优先级处理：先联系高价值或紧急客户
- 对已完成的跟进进行标记，系统会自动更新状态并根据规则生成下一步任务
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持续优化与团队协作
- 定期查看 Jeeva AI 提供的销售活动数据和建议，优化邮件模板、跟进节奏和工作流规则
- 为团队成员创建账号，统一使用同一套工作流和记录标准，提升整体协同效率
- 根据业务发展，逐步增加更多自动化场景，如试用期到期提醒、续费/升级推荐等。
