产品详细介绍

Cassidy AI 是一个专为真实业务流程而设计的 AI 自动化平台，不只是简单的流程编排工具。它通过将企业自身的知识与数据注入 AI Agent，让这些智能代理像团队成员一样参与日常工作，协助执行复杂、关键的业务流程。

1. 面向真实业务场景的自动化平台
Cassidy 不局限于“如果 A 则 B”这类基础工作流，而是支持围绕业务文档、系统数据和团队协作构建更复杂的自动化流程。无论是初创公司还是世界 500 强企业，都可以用 Cassidy 来承载关键业务流程，例如：

  • 客户支持与工单处理自动化
  • 销售流程与 CRM 数据更新
  • 合同、政策、知识文档的智能问答与审核
  • 内部运营、审批与通知流程自动化

平台提供丰富的用例库（Use Case Library），帮助团队快速找到适合自身行业和场景的自动化方案，并在此基础上进行定制。

2. 深度集成企业知识与数据
Cassidy 的核心优势在于对企业知识和数据的整合能力。它可以将分散在不同系统中的文件与信息统一接入，构建始终保持最新的企业知识库：

  • 支持主流知识源（Knowledge Sources）集成，如：Google Drive、SharePoint、OneDrive 等
  • 自动同步外部数据源，确保知识库始终反映文件的最新版本
  • 提供“文档验证”（Document Verification）机制，团队成员可以标记可能过期或有问题的内容进行复审，确保 Agent 只依赖经过验证的信息

通过这些能力，Cassidy 能够在回答问题、执行任务时，基于企业真实、最新的业务资料做出决策和输出，而不是依赖通用的公共知识。

3. 广泛的工具与系统集成能力
为了真正融入企业现有的技术栈，Cassidy 提供了大量原生集成与开放接口：

  • 工作流动作（Workflow Actions）：如更新 Salesforce、发送 Microsoft Teams 消息等
  • 原生集成：覆盖常见办公、协作、存储和业务系统
  • Webhooks 与 API：对于定制化需求，可以通过 Webhook 或 API 与几乎任何应用对接

这意味着你可以让 Cassidy Agent 在自动化流程中：读取文档、查询系统、写回数据、发送通知、触发外部服务，从而形成端到端的自动化闭环。

4. 多终端、多场景的使用方式
Cassidy 支持在团队日常使用的工具中直接部署和使用，让 AI Agent 真正“进入工作现场”：

  • 在 Slack 和 Microsoft Teams 中部署，作为团队的智能助手或自动化机器人
  • 提供 Chrome 浏览器扩展，在浏览网页或使用 Web 系统时随时调用
  • 提供 Word、Excel、Outlook 等扩展，在文档撰写、数据处理和邮件沟通中直接使用 Cassidy

这种嵌入式体验让团队成员无需切换应用，就能在熟悉的环境中调用 AI Agent，降低学习成本和采用门槛。

5. 企业级安全与合规保障
Cassidy 在设计之初就面向企业级使用场景，强调数据安全与合规：

  • 数据隐私：你的数据仅用于为自动化和 Agent 提供上下文，不会被用于训练底层 AI 模型
  • 安全合规认证：通过 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA、CASA 等多项认证
  • 加密与访问控制：所有数据在传输和存储时均加密，支持精细化、基于角色的访问控制

对于处理敏感信息（如医疗、金融、法律文件等）的企业，Cassidy 提供了可审计、可管控的安全环境，确保自动化在合规框架内运行。

简单使用教程

下面是一个从零开始上手 Cassidy AI 的简明步骤示例，帮助你快速理解如何让 AI Agent 为团队工作。

步骤一：注册并创建工作区

  1. 访问 Cassidy AI 官网，完成账号注册。
  2. 创建或加入你的团队工作区，设置组织名称与基础信息。
  3. 根据团队规模和需求选择合适的套餐或试用计划。

步骤二：连接企业知识源与数据

  1. 在管理后台进入“Integrations”或“Knowledge Sources”相关页面。
  2. 选择需要接入的知识源，例如：
    • Google Drive：授权后自动同步指定文件夹或整个盘
    • SharePoint / OneDrive：连接企业账号并选择同步范围
  3. 配置同步策略（如同步频率、文件类型过滤等），确保知识库能持续更新。
  4. 启用“文档验证”（Document Verification）功能，让团队成员可以：
    • 标记疑似过期或有问题的文档
    • 指定负责人进行复审
    • 只允许 Agent 使用已验证的内容

步骤三：配置工作流与集成动作

  1. 在“Workflows”或“Automations”模块中创建新的自动化流程。
  2. 选择触发条件，例如：
    • Slack/Teams 中收到特定指令或关键词
    • 某个系统中数据更新（通过集成或 Webhook）
  3. 为流程添加动作（Actions）：
    • 查询知识库并生成回答
    • 更新 Salesforce 记录
    • 发送 Microsoft Teams 消息或邮件通知
    • 调用外部 API 或 Webhook
  4. 保存并测试流程，确认触发条件和执行结果符合预期。

步骤四：在团队常用工具中部署 Cassidy

  1. 在管理后台找到“Deploy”或“Channels”设置。
  2. 选择需要接入的渠道：
    • Slack：安装 Cassidy 应用，授权到指定 Workspace 和频道
    • Microsoft Teams：在 Teams 应用商店中添加 Cassidy，并配置可用团队/频道
    • Chrome 扩展：在浏览器扩展商店中安装 Cassidy 插件
    • Word / Excel / Outlook：安装对应的 Office 插件
  3. 为不同部门或团队配置访问权限和可用的 Agent/工作流。

步骤五：让团队开始使用 AI Agent

  1. 在 Slack/Teams 中，团队成员可以：
    • @Cassidy 提问与企业知识相关的问题
    • 触发预设的自动化命令（如创建工单、更新客户信息等）
  2. 在 Chrome、Word、Excel、Outlook 中，用户可以：
    • 选中文本让 Cassidy 进行总结、润色或分析
    • 让 Cassidy 基于企业文档生成报告、邮件草稿或数据说明
  3. 管理员可在后台查看使用情况，优化知识源、工作流和权限设置。

步骤六：持续优化与扩展场景

  1. 定期查看用例库（Use Case Library），寻找新的自动化场景。
  2. 根据业务变化调整知识源同步范围和文档验证规则。
  3. 通过 API 和 Webhooks 将 Cassidy 接入更多内部系统，逐步扩展到更多部门和流程。

通过以上步骤，你可以让 Cassidy AI 逐步融入团队日常工作，从简单的问答和通知开始，逐步演进到覆盖核心业务流程的智能自动化体系。