产品详细介绍

Tektonic AI 是一款面向营收（Revenue）团队的“可治理AI执行层”平台，核心定位不是简单的智能助手或推荐系统，而是能够在企业既定策略与权限框架内，真正“替团队执行工作”的AI代理系统。它通过策略治理、跨系统协同和完备审计，帮助企业持续保持干净的CRM数据、可验证的销售管道以及可信赖的营收预测。

传统营收运营中，销售或营收团队经常只能收到系统给出的“建议”：更新某条线索、调整某个机会阶段、修正预测数字等。但这些建议是否被执行、何时执行、执行是否合规，往往缺乏保障，最终导致CRM数据长期不更新、销售管道混乱、预测会议变成“数字拉扯”和主观争论。

Tektonic AI 的核心差异在于：

  • 从“建议”到“执行”：不再只是提示销售代表该做什么，而是在预先设定的策略和权限范围内，由AI直接执行具体操作，如更新CRM字段、清理管道、调整机会阶段、触发后续流程等。
  • 策略驱动与人类审批结合：所有AI行为都在企业定义的策略（Policy）和规则之内运行，并可配置人类审批环节。关键操作可要求销售经理或指定角色确认后再执行，确保业务与合规双重安全。
  • 跨系统协同执行：Tektonic AI 能够在多个业务系统之间协同工作，例如CRM、销售自动化工具、营收运营平台等，统一执行跨系统的营收运营任务，而不是只在单一系统内“各自为战”。

在实际应用中，Tektonic AI 曾在短短 2 天内完成了相当于一名全职员工 400 天才能完成的营收运营清理与执行工作，体现出极高的自动化效率和可扩展性。

安全、合规与治理能力

Tektonic AI 将安全与治理能力内嵌在执行层本身，而不是事后补救：

  1. SOC 2 Type II 认证
    平台通过 SOC 2 Type II 认证，将合规视为基础门槛，在此之上进一步强化数据治理与访问控制，适用于对安全与合规要求严格的B2B企业和大型组织。

  2. RBAC 角色访问控制
    通过基于角色的访问控制（RBAC），精细限定AI代理可以访问和操作的数据范围：

    • 初级销售代表的AI实例无法访问关键战略客户数据；
    • 一线人员不能越权审批超出其额度的折扣或合同；
    • 不同团队、区域、层级的访问权限均可被系统严格执行。

  3. 完整且防篡改的审计追踪（Audit Trails）
    每一次AI执行的操作都会被记录在防篡改的审计日志中，包括：

    • 操作内容与时间
    • 涉及的账号、记录和系统
    • 是否经过人工审批及审批人 企业可以导出、查看、审计这些日志，用于内部合规检查或外部审计，平台不会隐藏任何AI行为，并通过技术手段使其“无法被隐藏”。

  4. 策略执行与合规内嵌
    Tektonic AI 将业务策略和合规要求直接写入执行逻辑：

    • 可配置不同场景下的操作边界（如最大折扣、审批阈值、数据修改范围等）；
    • 对不符合策略的请求自动拦截或升级审批；
    • 确保所有AI行为都在“可解释、可追踪、可审计”的框架内运行。

  5. 数据不用于模型训练，数据留在企业环境
    Tektonic AI 明确区分“执行层”和“数据聚合平台”：

    • 不会使用企业CRM等业务数据来训练其基础模型；
    • CRM记录保留在企业自身环境中，平台只在授权范围内进行读取与写入操作；
    • 降低数据外泄和隐私风险，符合对数据主权和合规要求较高的企业需求。

通过上述能力，Tektonic AI 为营收团队提供了一个既高效又可控的AI执行基础设施，让企业在享受AI自动化带来效率提升的同时，仍然牢牢掌握数据、安全与决策权。

简单使用教程

以下为基于典型营收团队场景的简明上手步骤，实际操作可根据企业系统环境和Tektonic官方文档进行细化：

步骤一：连接现有营收与CRM系统

  1. 在 Tektonic AI 管理后台创建企业工作区。
  2. 按向导将现有系统接入，例如：
    • CRM（如 Salesforce、HubSpot 等）
    • 营收运营或销售自动化工具
    • 其他相关业务系统（如支持、计费、营销自动化等）
  3. 为每个系统配置访问凭证与权限范围，确保只开放必要的数据与操作接口。

步骤二：配置角色与访问控制（RBAC）

  1. 在平台中创建或同步组织结构与角色（如销售代表、销售经理、营收运营、财务审批等）。
  2. 为不同角色设置：
    • 可访问的数据范围（客户级别、区域、行业等）；
    • 可执行的操作类型（更新字段、变更阶段、创建任务、触发审批等）；
    • 审批权限与额度（如最大折扣、最大合同金额等）。
  3. 将具体用户或团队映射到对应角色，完成权限分配。

步骤三：定义AI执行策略与业务规则

  1. 根据营收流程梳理需要自动化的场景，例如：
    • 定期清理陈旧或无效的销售机会；
    • 自动更新机会阶段和金额以匹配最新互动记录；
    • 对预测数字进行校正并生成可审计的预测视图；
    • 识别并修正CRM中的关键字段缺失或错误。
  2. 在 Tektonic AI 中为每个场景配置策略：
    • 触发条件（如时间、数据变化、管道状态等）；
    • 可执行的具体动作（更新字段、关闭机会、创建任务等）；
    • 是否需要人工审批及审批人角色；
    • 日志记录和通知方式（如发送邮件或消息提醒）。

步骤四：开启人类审批与审计追踪

  1. 为高风险或高价值操作启用“人类审批环节”：
    • 例如大额合同修改、关键客户状态变更等。
  2. 配置审批流程：
    • 指定审批人或审批角色；
    • 设置自动提醒与超时处理策略。
  3. 确认审计日志功能已开启：
    • 定期导出或查看审计日志；
    • 在内部合规或外部审计时，使用日志作为可追溯证据。

步骤五：试运行与逐步扩展

  1. 先在小范围（如单个团队或部分客户群）启用 Tektonic AI 执行策略：
    • 观察AI执行对CRM数据质量、管道健康度和预测准确性的影响；
    • 收集销售代表和经理的反馈，优化策略与审批流程。
  2. 根据试运行结果调整：
    • 放宽或收紧某些操作权限；
    • 增加或减少人工审批环节；
    • 优化触发条件和执行频率。
  3. 在效果稳定且团队熟悉后，逐步扩展到更多团队、区域或业务线，实现全局营收运营的AI自动化与治理。

通过以上步骤，企业可以将 Tektonic AI 作为一层“可治理的AI执行基础设施”嵌入现有营收体系，让AI在安全、合规、可审计的前提下，持续自动执行原本需要大量人工投入的营收运营工作。