产品详细介绍

Retainr 是一款专为自由职业者、网页与数字营销代理机构打造的云端一体化客户管理平台，帮助你在一个系统中完成从获客、签约、收款到交付、续费的完整业务闭环。通过将客户管理、订单、支付、任务、文件、工单和项目交付集中在同一平台，Retainr 让你摆脱多工具切换和无休止的邮件往返，大幅提升效率和客户体验。

Retainr 的核心优势在于“产品化你的服务”。你可以将自己的服务以清晰的卡片和套餐形式展示在一个简洁的服务目录中，配上图片、标题、说明和透明的价格与交付规则，让客户像在电商网站一样轻松选择、下单和续费。无论是一次性项目、月度订阅还是长期常年顾问，你都可以灵活配置固定费用、试用期、订阅周期等条款，快速达成合作。

平台提供完整的白标（White-label）能力，适合希望打造自有品牌的机构和自由职业者。你可以使用自己的品牌名称、Logo 和域名，为客户提供专属的品牌化门户和应用界面。客户看到的是你的品牌，而不是第三方工具，从而增强信任感和专业度，帮助你在竞争中脱颖而出。

在客户协作方面，Retainr 将团队成员与客户集中在同一个工作空间中。你可以与客户实时聊天、分享更新、分配任务、跟踪进度，避免信息分散在邮件、聊天软件和表格中。统一的任务与项目视图让你清晰掌握每个订单的执行状态，客户也能实时看到进展，减少追问和误解，显著提升交付透明度和满意度。

在支付与结算上，Retainr 通过“Magic Links（魔法链接）”简化了传统的开票与收款流程。你可以为每个订单或套餐生成一个专属链接，客户点击后即可完成注册、选择方案并在线支付，无需往返发送 PDF 发票或复杂表单。平台支持通过 Stripe、PayPal、Razorpay 等主流支付渠道收款，并提供 Retainr 托管发票功能，让你在几分钟内完成创建、发送和收款。

Retainr 还内置自动化功能，帮助你减少重复性操作。包括自动发送欢迎邮件、订单确认、付款通知、团队提醒、客户更新等，让关键信息在正确的时间自动送达相关人员。你可以通过 Zapier 或 Webhook 将 Retainr 与超过 10,000 款应用连接，如 CRM、邮件营销、会计软件、表单工具等，进一步打通数据和流程，实现更高层次的自动化运营。

在数据与增长方面，Retainr 提供可视化的业务表现分析。你可以跟踪转化率、增购（upsell）、续费情况等关键指标，了解哪些服务最受欢迎、哪些客户最有价值，从而优化定价策略和服务组合。通过统一仪表盘，你可以随时掌握业务健康状况，做出更有依据的决策。

此外，Retainr 提供移动端友好体验，让你可以随时随地管理数字代理业务。无论是查看项目进度、回复客户消息，还是审批订单和查看收入，都可以在手机上完成，真正实现“把你的机构装进口袋”。

简单使用教程

  1. 注册账号并完成基础设置

    • 访问 Retainr 官网，使用邮箱注册账号。
    • 填写机构或个人品牌信息，包括名称、Logo、品牌色等。
    • 根据提示完成基础资料和时区、货币等偏好设置。

  2. 配置品牌化与客户门户

    • 在设置中启用白标功能（如你的方案支持），绑定自定义域名或子域名。
    • 上传品牌 Logo，设置登录页与客户门户的视觉风格。
    • 定义客户在门户中可以看到的模块，如服务列表、订单、任务、文件和工单等。

  3. 创建服务与套餐

    • 进入“服务”或“产品化服务”模块，点击“新建服务”。
    • 为每项服务添加名称、简介、图片、交付内容说明。
    • 设置价格模式：一次性项目、月度订阅、长期保留（Retainer）或试用方案。
    • 配置交付规则，如交付周期、包含的任务数量、支持范围等。
    • 保存后，你的服务会出现在面向客户的服务目录中。

  4. 设置 Magic Links 与支付方式

    • 在“支付/账单”设置中连接 Stripe、PayPal、Razorpay 等支付网关。
    • 为每个服务或套餐生成专属 Magic Link。
    • 将链接用于网站按钮、邮件、聊天消息或演示文稿中，客户点击即可完成注册与支付。
    • 如需传统发票，可使用 Retainr 托管发票功能，在线创建并发送给客户。

  5. 快速引导客户入驻（Onboarding）

    • 为不同服务设计对应的注册流程，如需要收集的基础信息、问卷或简要需求。
    • 将 Magic Link 发送给潜在客户，客户点击后即可进入定制化的注册与支付流程。
    • 客户完成注册后，会自动被加入到对应项目或工作区中，减少手动录入。

  6. 创建项目与分配任务

    • 在客户成功入驻后，为其创建项目或使用预设项目模板。
    • 将项目拆分为任务，分配给团队成员，并设置截止日期和优先级。
    • 邀请客户加入项目视图，让其可以查看进度、提交反馈和上传文件。
    • 使用内置聊天或评论功能与客户沟通，避免信息散落在多个工具中。

  7. 使用工单与文件管理提升服务体验

    • 启用帮助台/工单模块，让客户通过门户提交问题或支持请求。
    • 为工单设置优先级和负责人，集中管理和跟踪解决进度。
    • 使用文件存储功能集中保存合同、设计稿、报告等资料，并按项目或客户分类管理。

  8. 启用自动化与集成

    • 在自动化设置中创建规则，例如：新订单创建时自动发送欢迎邮件、付款成功时通知项目经理、任务到期前发送提醒等。
    • 通过 Zapier 或 Webhook 将 Retainr 与常用工具连接，如邮件营销平台、会计软件、表单工具等，实现数据自动同步。
    • 定期检查自动化日志，确保关键流程稳定运行。

  9. 查看数据报表与优化业务

    • 打开仪表盘查看收入趋势、转化率、续费率和增购情况。
    • 分析哪些服务最受欢迎、哪些套餐续费率更高，适时调整定价和服务内容。
    • 根据数据优化你的服务目录和 Onboarding 流程，持续提升客户满意度和留存率。

通过以上步骤，你可以用 Retainr 将分散的客户管理、项目协作和收款流程整合到一个平台中，更高效地运营自由职业或数字代理业务，并在可视化数据支持下持续扩展规模。