产品详细介绍

Fieldguide 是一款面向审计与咨询（Audit & Advisory）行业的 AI 原生端到端平台，旨在帮助事务所从传统的手工流程升级为智能化运营模式。平台将专业级 AI Agents 深度嵌入审计与咨询工作底层流程中，让从计划、测试到文档与取证管理的各个环节实现高度自动化与标准化。

Fieldguide 已被全球领先的审计与咨询机构采用，其中包括前 100 大事务所中的约一半。通过统一的平台与智能代理，事务所可以在同一环境中完成项目管理、证据收集与审阅、测试执行、工作底稿管理以及客户协作，大幅减少工具切换和重复劳动，提升整体交付质量与利润率。

平台的核心能力来自其专业级 AI Agents——Field Agent。这些 AI 代理专为审计与咨询场景设计，能够在任何方法论框架下执行测试、生成文档并审阅证据，帮助团队在保证合规与质量的前提下显著提升效率：

  1. 智能证据审阅与准备度检查
    Field Agent 可以对客户上传的各类证据材料进行即时审阅，自动检查完整性与一致性，识别缺失项目和潜在问题，并提前标记出来。这种前置的质量控制减少了与客户之间的反复沟通，缩短证据补充与确认周期。

  2. 自动化测试执行（最高可达约 70%）
    在测试环节，Field Agent 能够根据既定程序自动执行端到端测试流程，包括验证证据、执行控制与实质性测试、汇总测试结果并标记异常项。通过自动化处理大量标准化测试工作，审计人员可以将更多时间投入到专业判断和客户沟通上。

  3. 批量处理重复性工作底稿任务
    对于需要在大量工作底稿中重复进行的任务，如撰写流程走查（walkthrough）、起草测试计划、生成初稿说明等，Field Agent 可以一次性在整套工作底稿中批量处理，显著减少手工编辑时间，提升项目整体一致性。

  4. 面向财务审计的端到端测试自动化
    Fieldguide 为财务审计场景提供专门构建的 Field Agents，可自动化执行从分录验证到各类实质性测试程序的完整工作流程。与传统手工流程相比，这些自动化测试的错误率可降至 1% 以下，在提高效率的同时增强审计质量与可追溯性。

通过上述能力，Fieldguide 帮助事务所在监管压力不断提升、人才紧缺的行业环境下，构建更具弹性和可扩展性的运营模式：

  • 提升项目利润率：减少低价值重复劳动，释放高价值专业服务时间；
  • 改善交付质量与一致性：AI 驱动的标准化流程降低人为疏漏；
  • 优化客户体验：更顺畅的证据收集与沟通流程，缩短项目周期；
  • 应对人才与监管挑战：用智能系统弥补人力缺口，同时满足日益严格的监管要求。

简单使用教程

以下为基于 Fieldguide 平台的一般性简明使用流程，具体操作可能因事务所配置与项目类型略有差异：

  1. 创建项目与配置方法论

    • 在 Fieldguide 中新建审计或咨询项目，选择或导入事务所既定的方法论与模板。
    • 配置项目范围、关键里程碑和团队成员权限，确保相关人员可访问对应工作底稿与模块。

  2. 邀请客户并收集证据

    • 通过平台向客户发出协作邀请，为客户开通安全的证据上传入口。
    • 客户将财务报表、凭证、合同、系统导出数据等资料上传至指定文件夹或请求清单中。
    • Field Agent 会自动开始对上传证据进行完整性与一致性检查，标记缺失或异常项。

  3. 使用 Field Agent 进行证据审阅

    • 在证据管理界面查看 Field Agent 的审阅结果，包括：缺失文件提示、不一致数据标记、可疑记录等。
    • 根据系统提示向客户发起补充资料请求，或在内部进行进一步核查。
    • 确认证据准备度达到要求后，进入测试阶段。

  4. 配置并启动自动化测试

    • 在测试或工作底稿模块中，选择需要自动化的测试程序（如控制测试、实质性测试、分录抽样与验证等）。
    • 为 Field Agent 提供必要的参数与规则（如重要性水平、抽样标准、例外判定条件）。
    • 启动自动化测试，系统将执行端到端测试流程，并在完成后生成测试结果摘要与异常清单。

  5. 审阅测试结果与异常项

    • 审计人员在平台中查看 Field Agent 生成的测试文档、结果汇总和例外项说明。
    • 对关键异常进行人工复核和专业判断，补充结论与处理建议。
    • 如需追加测试，可在同一界面调整参数并重新运行部分程序。

  6. 批量生成与优化工作底稿

    • 利用 Field Agent 的批量处理能力，为多个底稿自动生成流程走查描述、测试计划草稿和初步结论。
    • 对自动生成内容进行人工审阅和必要修改，确保符合事务所内部质量控制要求。
    • 通过平台统一管理底稿版本与审批流程，形成完整的审计轨迹。

  7. 项目收尾与成果交付

    • 在 Fieldguide 中汇总所有测试结果、结论与关键工作底稿，生成最终报告所需的基础材料。
    • 使用平台的导出或共享功能，将报告和相关附件安全地交付给客户。
    • 项目结束后，可在系统中保留完整的电子化档案，便于后续复盘、监管检查或年度滚动使用。

通过以上步骤，事务所可以在 Fieldguide 平台上实现从证据收集、测试执行到文档归档的全流程数字化与智能化，让专业人员将更多精力集中在判断、沟通与价值创造上。