美国Anthropic公司于5日宣布推出面向金融机构的Claude新功能。该功能专为银行、保险、资产管理及金融科技领域设计，发布了10种Claude智能代理模板，涵盖推介材料制作、估值审核等多项应用。
针对金融行业，Anthropic提供了以下10种模板：
研究与客户服务
- 推介构建器：创建目标名单，分析竞争企业，草拟客户会议用推介书。
- 会议准备：在电话会议前整理客户及交易对手的概要资料。
- 财报审核专员：读取财报及提交文件，更新模型，标记与投资主题相关的变动。
- 模型构建器：基于提交文件、数据源及分析师输入，创建并维护财务模型。
- 市场研究员：追踪行业及发行主体动态，整合新闻、提交文件及券商研究，标记信用及风险审查重点。
财务与运营
- 估值审核：根据类似企业、方法及公司审核标准检查估值。
- 总账核对：核对总账，基于账簿记录计算净资产价值。
- 月度结算：执行结算检查清单，制作分录，生成结算报告。
- 财务报表审计审核：审查财务报表的一致性、完整性及审计应对情况。
- KYC筛查：构建实体档案，审查原始资料，汇总合规审查需升级事项。
这些模板可作为Claude Cowork或Claude Code插件使用，能与桌面软件协同工作，支持生成Excel格式的对比模型及PowerPoint推介书。
此外，Claude Managed Agent版本可在Claude平台上自主执行模板，支持跨项目及夜间调度的任务处理。
Anthropic还介绍了Claude通过插件可直接在Microsoft Excel、PowerPoint、Word及Outlook中运行。在Outlook中，支持收件箱优先级排序、会议安排及符合用户风格的回复草案生成；Excel支持基于提交文件构建财务模型；PowerPoint则能自动更新基于数据变动的演示文稿，各应用间实现知识与上下文共享。
数据连接方面，Claude已接入FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG及Daloopa等数据源，新增了Dun & Bradstreet、Fiscal AI及IBISWorld等连接器，进一步强化数据整合能力。
