当前社会变革中，AI投资正展现出强大影响力。这不仅推动了股市上涨和AI服务功能的提升，也深刻影响了消费者的购买选择。
自去年下半年以来，所谓的“内存短缺”和“闪存短缺”现象，正是由于AI投资过热所致。上周，相关领域出现多项动态。由于零部件价格上涨，日本国家任天堂旗下的“Nintendo Switch 2”等产品价格上涨，Switch 2预计涨价约1万日元。
此外，苹果Mac系列产品的内存选项也大幅减少。曾支持最大512GB内存的“Mac Studio”现被限制为最大96GB，“Mac mini”也取消了64GB和32GB的内存选项。
那么，所谓的内存短缺究竟是怎样的状况？本文将从当前AI趋势角度进行分析，而非单纯探讨内存生产问题。
游戏机面临的内存价格飙升困境
当前IT设备的内存短缺问题十分严重。准确来说，所谓内存短缺是指“内存采购价格飙升导致零部件供应紧张”，本文中简称为“内存短缺”。
价格上涨的根本原因在于，普通设备使用的内存芯片产量下降，导致抢购竞争加剧。AI数据中心所需的高价大容量内存需求极为旺盛，内存厂商更倾向于将产能分配给利润更高的AI数据中心设备。
结果是普通产品的内存供应减少，制造商采购成本上升。虽然厂商一直努力缓解压力，但价格上涨已进入难以承受的阶段。
正如开篇所述，日本国家任天堂已调高自家产品价格。面向日本市场的“Nintendo Switch 2日语版”价格从49,980日元涨至59,980日元，Nintendo Switch也上涨近1万日元，零部件成本增加显而易见。
尤其在日本国内，任天堂一直战略性压低价格以对抗海外版本，导致经营压力巨大。此次涨价可视为不得已的必要举措。
5月8日，日本国家索尼集团召开2025财年决算说明会，会上提及PlayStation 5价格受内存短缺影响。索尼CEO十时裕树承认，内存价格上涨可能对游戏机普及产生负面影响。
PS5已于4月涨价，十时裕树表示“刚涨价不久，短期内不会再次涨价”，并介绍了应对措施：“2026年内存需求基本得到保障，价格与供应商达成一定共识，成本上涨已计入预算。未来将通过调整推广费用等方式平衡盈利。”
他还提到业内预测内存需求紧张将持续至2027年。
索尼计划在数年内推出继PS5之后的“次世代平台”，预计2026财年将加大投资。内存价格上涨也可能影响该平台的开发。
尽管次世代平台的价格和发售时间尚未确定，十时CEO表示公司正通过硬件成本削减、销售策略创新及商业模式模拟等多方面努力应对。
Anthropic与SpaceX合作背后的推理需求爆发
AI投资无疑推动了内存价格飙升，但即使是大型AI服务提供商，也难以完全满足需求。
5月6日，Anthropic宣布与美国国家SpaceX合作，租用其庞大AI数据中心“Colossus 1”的全部计算资源。
外界对合作原因有多种猜测，包括埃隆·马斯克与OpenAI关系紧张，或Colossus 1的多代GPU架构不适合SpaceX当前AI训练需求而闲置等。但真正重要的是，Anthropic获得了相当于22万台NVIDIA GPU、功率达300MW的推理计算资源，解决了其计算力不足的问题。
Anthropic宣布扩大“Claude Code”等服务的使用限制，将每5小时的交互次数限制翻倍，并取消了高峰期限制，满足了激增的用户需求。
自去年推出“Claude Code”以来，用户数量迅速增长。AI辅助软件开发已成为常态，软件工程师的工作方式也在改变。即使是非工程师的作者本人，也开始自制应用程序以满足工作需求。
AI软件开发对计算资源需求极高，因为需要长时间与AI对话，进行多次推理和修正，甚至包括图像输入等复杂交互。
Anthropic凭借领先优势抓住了这一需求浪潮，但推理需求的快速增长超出了其基础设施投资预期。内存不足和价格飙升使得竞争激烈，SpaceX合作因此意义重大。
让AI更实用的“AI代理人”
这一趋势也影响到非软件开发者。
如今谈论AI，焦点已从单纯的“生成”转向“AI代理人”。
简单提问或生成文本、图像固然方便，但在工作和生活中，真正需求的是AI能根据指令主动完成任务。AI代理人能理解人类指令，拆解任务，调用各类工具执行，并整合结果，帮助实现目标。
这将极大提升日常工作效率和质量。虽然目前仍处于初级阶段，功能有限，但通过创新已能完成如调研并制作演示文稿等复杂任务。许多付费用户已切身体会到这种变革潜力。
AI软件开发也是AI代理人的一种应用。
换言之，AI代理人面临的核心挑战是“推理和计算量爆炸”。一般认为，AI代理人处理比简单问答需要多十倍以上的推理次数，同时工具调用和调度增加CPU负荷。
因此，除了GPU，专用推理处理器和高效CPU设计等多方面技术研发和投资不可或缺。
此前报道，谷歌计划将AI投资从四年前的1750亿美元提升至1850亿美元（约29.47万亿日元），以满足AI代理人时代激增的计算需求，包括处理器和软件开发。
顶级AI平台商必须加速AI代理人应用，计算负荷问题可能进一步加剧。
Mac mini面临内存价格飙升的双重打击
换个角度看，AI代理人虽便利，但计算负荷大意味着成本高昂。
多数AI服务提供“Pro”计划（月费约20美元）和“Max”计划（月费约200美元）。简单问答可免费使用，深入应用多选择20美元计划。但软件开发或AI代理人应用很快超出20美元计划限制，推动200美元计划需求增长，提升服务商收益。
然而，200美元月费（折合年费约16万日元）对许多用户来说负担沉重，尤其是个人AI代理人用户。
去年底流行的“OpenClaw”软件即为个人AI代理人，能代替用户操作PC文件、浏览网页、管理日程，并通过“技能”扩展功能，极具吸引力。
多家AI服务商纷纷推出类似功能，OpenAI更是招募了OpenClaw开发者彼得·斯坦伯格。
OpenClaw等个人AI代理人使用频繁时推理量巨大，依赖外部AI服务时月成本可能高达数万元。
因此，OpenClaw推荐使用“本地LLM”，即在个人PC或Mac上运行大型语言模型，虽需硬件和电力成本，但长期看比依赖云服务更经济且隐私更有保障。
本地LLM模型日益智能，已能支持软件开发，进一步提升成本效益。
但这对内存容量提出了更高要求，因为运行大型LLM需要更大内存。
“Mac mini”因体积小、安静且内存容量曾高达64GB，成为热门选择。需要更大内存和性能时则选择“Mac Studio”，但价格较高，主要面向专业开发者。
Mac在本地LLM支持和软件发布方面领先Windows，进一步推动了Mac mini需求激增。
然而，正如前文所述，AI投资引发的内存价格飙升正困扰着Mac mini用户。苹果自5月6日起减少了Mac mini和Mac Studio的内存配置选项。
M4 Pro版Mac mini最大内存由64GB降至48GB，曾支持512GB内存的Mac Studio也限制为96GB。
尽管如此，高性能处理器与大容量内存组合的产品仍需等待数月才能交付，预计数月内难以缓解供应紧张。
普通PC、Mac和智能手机虽面临价格上涨，但尚未出现明显缺货。大容量内存芯片因AI需求旺盛而供应更为紧张。
综上所述，当前设备市场的状况，是AI投资这一巨大潮流在各方面相互影响、循环作用的结果。
