美国微软公司于6月16日宣布对其Excel中的AI助手“Copilot in Excel”进行更新，新增了两项自定义功能，旨在让用户更好地控制AI操作Excel的方式。
“Copilot in Excel”能够根据用户指令自动操作Excel，极大提升工作效率。但由于每位用户的操作习惯不同，AI并不总能完全符合用户预期。例如，用户希望表格的标题采用特定格式，或者某些工作簿禁止合并单元格，这些规则需要用户每次都明确告知AI。
此次更新引入的自定义功能，正是为减少这类重复操作，让AI更贴合用户和工作簿的需求。
个人设置（Personalization）
个人设置功能允许用户预先定义自己的偏好，注册后无论在哪个工作簿中，Copilot都会自动遵循这些设置，避免重复指令。
例如，用户可以设置：
- 格式：不合并单元格，图表中不使用红色，货币统一为无小数点美元表示
- 命名规则：表格名称前加“tbl”，工作表名称清晰易懂
- 公式：使用结构化引用而非单元格范围
- 数据透视表样式：默认加粗标题和小计的标准布局
该功能已面向所有用户开放，支持Web版、Windows版和Mac版Excel。
工作簿规则（Workbook Rules）
工作簿规则是针对特定Excel文件的自定义规则，保存在名为“.Rules”的工作表中，文件共享时规则也会随之传递。
这对于团队或组织统一文件格式和操作规范非常有用，确保所有用户都遵守相同标准。
此外，用户可以利用Excel的计算引擎创建动态规则，或从模板自动生成规则。例如：
- 示例驱动：通过示范理想格式的区域，让AI按照样式调整，避免文字说明的误差
- 动态公式：根据预算是否超支等条件，自动调整规则
- 规则编辑辅助：通过Copilot创建、调整和更新规则
- 共享标准化：规则存储于工作簿内，确保协作者和未来版本均遵循统一标准
用户可通过Copilot聊天界面中的“＋”按钮创建规则，规则需写在“.Rules”工作表的A列，但可引用工作表内其他区域。若想将现有工作表作为规则，只需将其重命名为“.Rules”，并在A列添加规则内容。
目前，工作簿规则功能已在加入“Microsoft 365 Insider”计划的Windows和Mac版Excel中先行提供，预计后续将向所有用户开放。
