周三，xAI与Anthropic宣布了一项令人意外的合作，Anthropic将购买xAI位于Colossus 1数据中心的全部计算资源，约300兆瓦。这使Anthropic能够立即提升其使用上限。对于xAI来说，这是一笔价值数十亿美元的重要交易，更关键的是，它将xAI从一个AI模型训练的消费者转变为计算资源的提供者，迅速实现了商业化。

这项合作看似是针对OpenAI的竞争动作，尤其是在双方诉讼的背景下。但马斯克在社交平台X上解释称，xAI已经将训练工作转移到了更新的数据中心Colossus 2，因此并不需要同时运营两个数据中心。

从短期来看，这种安排非常合理。xAI目前的主要产品是Grok，但自今年早些时候图像生成问题爆发后，Grok的用户数量大幅下降。如果xAI的数据中心建设远超Grok的实际需求，与Anthropic合作能为公司带来大量现金流，这对正与SpaceX合并、加速IPO进程的xAI尤为重要。更广泛地说，有Anthropic作为客户，也让人更容易相信SpaceX的轨道数据中心计划可能会成功。

然而，除了短期利益外，这次合作也传递了一个不同寻常的信息：马斯克的真正关注点可能更多地在于建设数据中心，而非单纯训练AI模型。

在谷歌和Meta等也在扩建数据中心的科技巨头中，鲜有公司像xAI这样将计算资源视为独立的商业产品。大多数公司在面临是将计算资源出租给客户还是用于自家AI产品开发的选择时，通常会选择后者。

例如，上个月谷歌CEO桑达尔·皮查伊在电话会议中坦言，谷歌云的收入低于预期，原因是“计算能力受限”，在GPU资源的使用上，谷歌选择了优先开发AI产品而非出租GPU。

Meta则面临更为严峻的限制，专门建立了新的云计算架构以确保有足够的GPU资源支持扎克伯格的AI野心。正如他在今年一月宣布Meta Compute时所说：“我们如何设计、投资和合作建设这套基础设施，将成为我们的战略优势。”

这里的关键词是“战略”。扎克伯格和皮查伊都在为一个由AI驱动的未来布局，计算能力不仅是满足当前推理需求的工具，更是打造未来产品的基石，计算资源的短缺意味着失去未来竞争的机会。

xAI专注于数据中心（包括地面和轨道），更像是一家新型云计算公司：从Nvidia采购GPU，然后出租给像Anthropic这样的模型开发者。这是一项更具挑战性的业务，受到芯片供应商和需求周期波动的双重挤压。大多数活跃的新型云计算公司的估值反映了这一现实：xAI在今年一月的融资估值达到2300亿美元，而管理类似计算资源的CoreWeave估值不到其三分之一。

马斯克版的新型云计算更具野心，部分数据中心可能会部署在太空——如果一切按计划，到2035年实现。xAI还将在Terafab制造自有芯片，部分削弱Nvidia的定价权。但这些都无法改变新型云计算业务的基本经济规律。

今年二月的全员大会上，xAI曾展现出软件方面的雄心，除了公布轨道数据中心项目外，还透露了在代码开发（后续通过与Cursor的合作得到加强）和利用计算资源打造数字孪生（名为Macrohard项目）等方面的计划。这些长期项目都需要稳定的计算资源支持。只要xAI将大量计算资源出售给竞争对手，这些新计划的未来就难以乐观。