产品详细介绍

Wokelo AI 是一款面向投资机构、投行与企业战略团队的 Agentic AI 平台，由具有一线投研与投行背景的专业人士设计，核心目标是用可控、可追溯的智能代理来提升项目搜寻、尽职调查和战略决策效率。

平台内置多种“投资型 AI 智能体（Agent）”，这些智能体基于成熟的投研与投行方法论进行设计，可围绕行业研究、公司筛选、竞品分析、并购与融资项目评估等场景，执行结构化的分析流程。与通用大模型不同，Wokelo AI 更强调专业性、可解释性和对投资工作流的深度适配。

Wokelo AI 接入了超过 2000 万家公司的结构化与半结构化数据，并整合了 30 多种优质数据订阅来源（如行业数据库、市场情报、财务与交易数据等），在统一界面中为用户提供多源交叉验证的分析基础。通过这些数据，平台可以支持从早期项目线索挖掘，到深度尽调、估值对比、市场进入策略研究等一系列关键环节。

在方法论层面，Wokelo AI 将投资专业人士常用的分析框架（如自上而下行业筛选、自下而上公司研究、竞争格局分析、商业模式拆解、风险与情景分析等）固化为可复用的智能工作流。用户可以调用预设的分析路径，也可以根据自身策略自定义参数与偏好，让 AI 智能体在统一标准下执行复杂任务，减少人为疏漏并提升一致性。

平台强调合规与可追溯性：每一次分析过程都可以回溯数据来源与推理路径，便于团队内部复核和对外合规披露。同时，Wokelo AI 支持团队协作与知识沉淀，将过往项目的研究框架、打分标准和备忘录逐步沉淀为机构自己的“专属 AI 投研体系”。

总体而言，Wokelo AI 适用于私募股权、风险投资、投行、企业发展部、战略咨询等需要高质量信息与系统化分析的团队，帮助他们在信息过载的环境中更快找到高价值机会，并以更高标准完成尽职调查与战略判断。

简单使用教程

  1. 注册与基础设置

    • 访问官网 https://www.wokelo.ai，使用工作邮箱注册账号。
    • 完成机构信息与个人角色设置（如投资经理、分析师、合伙人等），以便平台推荐合适的智能体与模板。
    • 如有团队版或企业版，可由管理员创建团队空间并分配成员权限。

  2. 选择或创建 AI 智能体（Agent）

    • 在“Agents”或类似入口中浏览官方预设的投资型智能体，例如：项目搜寻 Agent、行业研究 Agent、尽职调查 Agent、战略分析 Agent 等。
    • 选择与当前任务匹配的智能体，查看其适用场景、数据来源和分析步骤说明。
    • 如需更高定制化，可复制官方模板，调整分析维度、打分权重、关注指标（如增长率、盈利能力、估值区间等），创建机构自有 Agent。

  3. 配置数据与研究范围

    • 在任务面板中设定研究范围：行业、地区、公司规模、融资阶段或交易类型等。
    • 选择需要启用的外部数据源（平台已集成的 20M+ 公司数据库与 30+ 高端数据订阅会自动作为候选来源）。
    • 如有内部数据或自有名单，可按平台指引导入，以便智能体在统一环境下综合分析。

  4. 发起分析任务

    • 针对具体需求输入自然语言指令，例如：
      • “帮我在新能源车供应链中筛选 10 家中型电池材料企业，并按成长性和估值吸引力排序。”
      • “对这家目标公司进行简要商业尽调，关注商业模式、客户集中度和主要风险。”
    • 选择对应的智能体和分析模板，确认参数后启动任务。
    • 平台会自动调用相关数据源，按预设方法论执行分析，并生成结构化结果。

  5. 查看结果与追溯依据

    • 在结果页面查看核心输出：候选公司列表、关键指标对比、行业与竞争格局摘要、风险要点等。
    • 点击具体结论可展开查看数据来源、引用文档和推理路径，支持导出为报告或备忘录。
    • 对不满意的部分可通过追问或补充条件进行迭代，例如“只保留 EBITDA 利润率高于 20% 的公司”。

  6. 团队协作与知识沉淀

    • 将重要项目的分析结果保存到团队空间，添加标签（行业、阶段、地区等）便于后续检索。
    • 在平台内对智能体的表现进行反馈和微调，使其逐步贴合机构自身的投资偏好与风控标准。
    • 将常用的分析路径固化为标准流程，供新成员直接调用，形成可复制的机构级投研能力。