产品详细介绍

Tungsten Automation（原 Kofax）是一家面向全球企业的 AI 驱动工作流自动化平台提供商，专注于将文档、流程与数据打通，通过智能自动化帮助组织实现“更快、更准、更省”的业务运营。

  1. 核心定位与技术优势
  • AI 驱动的工作流自动化：以人工智能和机器学习为核心，将文档识别、数据抽取、流程编排和决策支持整合到统一平台。
  • 智能文档处理（IDP）领先者：在 Gartner 首次发布的智能文档处理（IDP）魔力象限中被评为领导者，体现其在愿景完整性与执行能力上的优势。
  • 40 年自动化经验积累：从早期文档处理到如今的端到端自动化，产品在稳定性、行业适配和合规性方面具有深厚积淀。
  1. 主要能力与产品模块
  • 文档自动化与知识发现：
    • 支持对大量结构化与非结构化文档进行自动分类、识别和数据提取。
    • 将文档内容转化为可搜索、可分析的知识资产，辅助业务决策与风险控制。
  • AP & AR 财务自动化：
    • 针对应付账款（AP）和应收账款（AR）场景，提供发票采集、校验、匹配和入账的自动化流程。
    • 通过规则与 AI 结合，提升发票处理速度，降低人工录入错误，强化税务与合规管理。
  • 流程编排与工作流管理：
    • 提供流程建模、编排和监控能力，将跨部门、跨系统的业务流程整合为端到端自动化工作流。
    • 支持人机协同，自动化处理重复性任务，将复杂决策节点交由业务人员审批。
  • 混合云打印与文档工作流：
    • 通过混合云架构，将安全打印、扫描、归档与文档流转整合到统一平台。
    • 适配现代移动与远程办公场景，实现“随时随地”的安全文档访问与处理。
  • PDF 与电子签名解决方案：
    • 提供 AI 驱动的 PDF 编辑、转换、比对与批量处理能力。
    • 集成电子签名功能，支持合规签署、签名流程自动化和签署记录留痕，提升合同与协议处理效率。
  1. 价值与应用场景
  • 提升运营效率：通过自动化替代大量手工录入、核对和传递工作，缩短业务处理周期。
  • 降低运营成本：减少人工重复劳动与错误返工，降低纸质文档和线下流程成本。
  • 强化合规与风险控制：在财务、合同、文档管理等关键环节内置合规校验与审计追踪。
  • 支持数字化转型：帮助金融、制造、零售、医疗、公共事业等行业，将传统纸质与人工流程升级为智能数字流程。

简单使用教程

以下为基于 Tungsten Automation 平台的一般性入门步骤，具体操作以实际购买的产品模块和版本为准：

  1. 初始部署与环境准备
  • 与 Tungsten Automation 或其合作伙伴确认部署方式：本地部署、云部署或混合云。
  • 根据企业 IT 环境准备服务器、数据库、网络与安全策略（如 VPN、单点登录等）。
  • 完成平台安装或云端开通，创建管理员账号并配置基础权限策略。
  1. 连接业务系统与数据源
  • 在管理控制台中添加数据源，如 ERP、财务系统、CRM、DMS（文档管理系统）等。
  • 配置接口方式：API、数据库连接、文件夹轮询、邮件收件箱、扫描设备等。
  • 为不同系统设置访问权限和数据同步策略，确保数据安全与合规。
  1. 配置文档自动化流程
  • 在“文档处理”或“智能文档处理（IDP）”模块中：
    • 定义文档类型（如发票、合同、订单、报表等）。
    • 使用内置或预训练模型进行版式识别和字段抽取（如金额、税号、客户名称）。
    • 通过样本文档进行测试和微调，提升识别准确率。
  • 设置异常处理规则：当识别置信度不足或字段缺失时，自动转交人工校对。
  1. 搭建工作流与流程编排
  • 打开流程设计器（可视化拖拽界面）：
    • 拖拽节点定义流程步骤，如“接收文档 → 识别与抽取 → 校验 → 审批 → 入账/归档”。
    • 为每个节点配置触发条件、业务规则和责任人（或角色）。
  • 设置 SLA 与通知：
    • 为关键节点设置处理时限和超时提醒。
    • 配置邮件、系统消息或集成协作工具（如 Teams、Slack）的通知方式。
  1. 启用 AP/AR 自动化场景（示例）
  • 在 AP 模块中：
    • 配置发票接收渠道（邮箱、扫描、供应商门户等）。
    • 定义发票与采购订单、收货单的匹配规则（如三方匹配）。
    • 设置审批流（按金额、供应商类型或成本中心自动分配审批人）。
  • 在 AR 模块中：
    • 配置账单生成与发送规则。
    • 设置催收提醒与对账流程自动化。
  1. 使用 PDF 与电子签名功能
  • 安装或启用 Power PDF 等相关组件：
    • 导入 PDF 文档进行编辑、合并、拆分和格式转换（如 PDF 转 Word/Excel）。
    • 使用 AI 辅助功能进行文本搜索、比对和批注。
  • 配置电子签名流程：
    • 定义签署顺序与签署人角色。
    • 设置签名模板（签名位置、时间戳、合规条款）。
    • 启动签署流程并在平台中跟踪签署状态与审计记录。
  1. 监控与持续优化
  • 在监控面板中查看关键指标：处理量、自动化率、错误率、平均处理时间等。
  • 分析瓶颈环节，调整流程节点、规则或模型参数。
  • 定期更新 AI 模型与规则库，以适应新票据格式、新业务场景和合规要求。

通过以上步骤，企业可以逐步将文档密集型、规则清晰且重复性高的业务流程迁移到 Tungsten Automation 平台上，实现从局部自动化到端到端智能自动化的升级。