产品详细介绍

Relevance AI 是一款聚焦于销售与GTM（Go-To-Market）团队的AI智能代理平台，核心目标是：让AI按照你的GTM打法自动执行工作，从辅助团队到逐步接管完整流程，最终形成可自我优化的AI工作团队（AI Workforces）。

平台的核心产品形态是 AI Agents 与 AI Workforces：

  • SuperGTM 智能队友：作为销售与GTM团队的“AI同事”，可以加入销售电话、读取日历、邮件和CRM信息，帮助销售代表进行调研、记录、撰写邮件和更新CRM等繁琐工作。
  • AI Workforces（AI工作团队）：由多个协同工作的AI Agents组成，可根据事件或信号自动触发，端到端执行如外呼、线索培育、入站响应、客户入职、扩展销售等完整流程。

产品强调“从辅助到自治”的渐进式应用路径：

  1. 从减轻琐事开始：先将调研、CRM更新、邮件草稿撰写等重复性工作交给 SuperGTM，团队成员保持主导，只是把耗时任务交给AI加速完成。
  2. 教会AI你的GTM打法：将现有的外呼策略、跟进节奏、会议准备流程等“打法手册（playbooks）”输入并配置到平台中，让AI开始负责端到端的具体工作流。
  3. 构建自动化AI Workforces：当打法成熟后，将其封装为可自动运行的AI工作团队，根据管道信号或业务事件自动触发执行，你只需处理关键升级与例外情况。
  4. 自我优化与扩展：AI Workforces 会根据效果数据不断优化自身，尝试新的策略、构建新的Agents并进行测试，而团队则专注于整体GTM策略与方向。

在安全与合规方面，Relevance AI 提供企业级保障：

  • 独立审计与合规认证：平台经过独立审计，符合企业级安全与隐私标准，确保数据安全。
  • 企业级SSO与RBAC：支持单点登录（SSO）和基于角色的访问控制（RBAC），方便对不同团队成员进行权限管理。
  • 多区域部署：支持多区域部署，确保数据留在指定区域，满足本地合规要求。
  • 版本管理与回滚：每个Agent都有完整版本历史，可在需要时一键回滚到任意版本，降低配置变更风险。
  • 可观测性与成本透明：提供详尽的Agent活动日志、成本分析和回归检测，帮助团队理解AI行为、控制预算并及时发现问题。
  • 预置安全文档与DPA模板：提供预构建的安全文档、数据处理协议（DPA）模板以及信任中心，方便与法务、安全团队对接。

通过这些能力，Relevance AI 让销售开发（SDR/BDR）、客户成功、市场与营收运营团队可以在不增加人力的前提下，获得“24/7在线的销售开发代表”，持续响应线索、推动销售管道增长。

简单使用教程

以下是一个从零开始使用 Relevance AI 的简明流程，帮助销售与GTM团队快速上手：

  1. 注册并完成基础配置

    • 访问官网并注册企业账号。
    • 通过企业SSO接入公司账号体系，为销售、市场、客户成功等团队成员分配合适的角色与权限。
    • 根据公司所在地区选择合适的数据部署区域，确保数据合规。

  2. 连接现有工具与数据源

    • 将 Relevance AI 与常用工具连接，例如：
      • CRM（如 Salesforce、HubSpot 等）
      • 邮件系统与日历（如 Google Workspace、Microsoft 365）
      • 会议工具（如 Zoom、Teams 等）
    • 授权后，SuperGTM 即可读取相关信息，用于调研、记录与自动更新。

  3. 启用 SuperGTM 处理日常琐事

    • 在销售代表的日常工作中，开始将以下任务交给 SuperGTM：
      • 会前调研：根据CRM与公开信息生成客户背景与会议简报。
      • 会中记录：在通话或会议中自动记录要点、行动项和异议。
      • 会后跟进：生成个性化跟进邮件草稿，并自动更新CRM记录。
    • 让团队成员保持最终决策权，只需审核和发送AI生成内容。

  4. 导入并配置你的GTM打法手册（Playbooks）

    • 梳理现有的GTM流程，例如：
      • 外呼/外发邮件节奏（节奏、模板、触发条件）
      • 线索评分与优先级规则
      • 会议准备与跟进标准流程
      • 客户入职与续约/扩展流程
    • 在 Relevance AI 中为这些流程创建对应的Agents：
      • 定义每个Agent的目标（如“提高会议预约率”“缩短响应时间”）。
      • 配置输入数据（如线索信息、历史互动记录）。
      • 设定输出动作（如发送邮件、创建任务、更新CRM字段）。

  5. 组建 AI Workforces 实现端到端自动化

    • 将多个相关Agents组合成一个AI Workforce，例如：
      • 入站线索处理工作团队：自动响应新线索、资格评估、安排会议。
      • 外呼开发工作团队：根据信号触发外联、跟进节奏与多轮触达。
      • 客户成功工作团队：监控使用信号，自动触发关怀、续约与扩展动作。
    • 为每个Workforce设置触发条件（如新线索创建、产品使用下降、合同到期前X天等）。

  6. 监控效果并迭代优化

    • 在平台的分析与监控界面中查看：
      • 每个Agent/Workforce的执行次数、成功率与成本。
      • 对销售管道、转化率和响应时间的影响。
    • 根据数据反馈调整：
      • 修改提示词与策略规则。
      • 调整触发条件与节奏频率。
      • 使用版本历史功能对比不同版本效果，并在需要时回滚。

  7. 逐步提高自动化程度

    • 从“AI草拟+人工审核”模式开始，确保团队熟悉AI行为。
    • 对表现稳定、风险较低的场景（如初次触达、提醒邮件）逐步开放全自动执行。
    • 将更多成熟的playbooks升级为AI Workforces，让AI在后台持续运行，你只需处理异常与关键客户决策。

通过以上步骤，团队可以从最简单的“减轻日常琐事”开始，逐步构建起一套可持续优化的AI销售与GTM自动化体系，让AI真正成为推动营收增长的核心引擎。