产品详细介绍

Pipefy 是一款统一的流程编排与自动化平台，核心能力是通过 AI Agents 与无代码工作流，帮助企业快速搭建、运行和持续优化各类业务流程。平台将表单、流程、门户、应用、邮件、数据分析与集成能力集中在一个界面中，让业务团队无需编程即可完成从设计到上线的全流程管理。

平台采用“AI with control（可控的AI）”理念，在提供强大自动化与智能分析能力的同时，强调治理、安全与合规。企业可以在不受限于单一技术栈的前提下，自由选择不同的 LLM（大语言模型）和云平台，确保数据安全与架构灵活性。Pipefy 通过行业领先的安全标准与认证，保障敏感业务数据在流程自动化中的安全传输与存储。

在流程构建方面，Pipefy 提供无代码可视化设计器，用户只需通过拖拽组件和自然语言提示，即可创建复杂的工作流和 AI Agents。平台支持条件分支、自动化规则、 SLA 管理、通知提醒、审批流转等多种企业级功能，帮助团队减少人工操作、降低错误率，并显著缩短流程周期。

Pipefy 还内置多种可即用的流程与 AI Agent 模型，覆盖从战略到执行的关键场景，帮助企业实现“开箱即用”的快速落地。这些预构建模型可根据业务需求进行调整和扩展，支持持续迭代与优化，确保流程在企业成长过程中保持高效与灵活。

在行业应用层面，Pipefy 适用于金融、保险、消费品、供应链、HR、法务等多种业务场景：

  • 金融与合规：从客户入职、KYC/KYB 到授信审批，AI Agents 可自动执行信用分析、身份核验与合规监控，加速审批、降低运营成本并提升客户体验。
  • 保险业务：从理赔受理到保单与经纪人管理，平台可自动化资料分析、风险识别与反欺诈检查，缩短保险业务周期并提升合规性与准确性。
  • 消费品与供应链：连接 HR、采购、供应链等业务部门，实现跨部门流程协同，减少返工与信息孤岛，提升整体运营效率。
  • 财务运营：从应付账款到供应商入驻，Pipefy 将分散操作集中管理，减少手工录入与对账工作，帮助财务团队提升可视化与合规性，专注战略决策。
  • 人力资源：覆盖招聘、入职、调岗到离职的全流程管理，AI Agents 可自动处理审批、通知与数据同步，并提供 24/7 智能自助服务，释放 HR 团队的时间。
  • 法务与合同管理：从合同起草、审批到续签跟踪，平台提供自动化、可追溯与高准确度的流程管理，帮助法务团队降低风险并提升控制力。

作为“流程编排中枢”，Pipefy 不仅提供构建 AI Agents 的强大工作室（Studio），还提供完整的运行与扩展环境，使这些智能代理可以在统一平台上安全、可控地执行任务、连接外部系统并进行大规模扩展，为企业带来可量化的业务价值。

简单使用教程

  1. 注册与登录平台

    • 访问 Pipefy 官网，使用企业邮箱注册账号。
    • 完成邮箱验证后登录后台，进入主控制台界面。

  2. 创建第一个流程（Workflow）

    • 在控制台中点击“创建流程”或类似入口。
    • 可从零开始搭建，也可从预置模板库中选择如“入职管理”“应付账款”“合同审批”等场景模板。
    • 为流程命名，并设置基础信息（所属部门、可见范围等）。

  3. 设计流程步骤与表单

    • 使用可视化界面配置流程阶段（如：申请提交 → 审核 → 执行 → 完成）。
    • 在每个阶段添加所需字段和表单项（文本、下拉、附件、日期等），定义必填项与校验规则。
    • 根据业务逻辑设置阶段间的流转条件和审批路径。

  4. 创建与配置 AI Agents

    • 进入 AI Agents 或自动化配置区域，点击“新建 Agent”。
    • 通过自然语言描述该 Agent 的职责，例如：“根据提交的表单自动进行初步风险评估并给出通过/复核建议”。
    • 选择该 Agent 触发的时机（如表单提交后、状态变更时、定时触发等）。
    • 如需连接外部系统（CRM、ERP、核心系统等），在集成设置中配置 API 或现有连接器。

  5. 设置自动化规则与通知

    • 在流程中添加自动化规则，例如：
      • 当表单字段满足某条件时自动分配负责人；
      • 当 SLA 即将到期时自动发送提醒邮件或消息；
      • 当审批通过时自动更新外部系统数据。
    • 配置邮件、站内通知或集成协作工具（如 Slack、Teams）的消息推送。

  6. 测试与发布流程

    • 使用测试数据在内部模拟提交与流转，检查每个阶段、AI Agent 与自动化规则是否按预期运行。
    • 根据测试结果微调字段、规则和 Agent 配置。
    • 确认无误后，将流程开放给实际业务团队使用。

  7. 监控与持续优化

    • 利用 Pipefy 的数据与分析功能，查看关键指标（处理时长、通过率、瓶颈环节等）。
    • 根据分析结果调整流程结构、优化表单字段、更新 AI Agent 策略。
    • 随着业务变化，持续迭代流程模板与自动化规则，保持流程的敏捷性与高效性。

通过以上步骤，企业可以在数天内完成从传统手工流程向智能自动化流程的迁移，借助 Pipefy 的 AI Agents 和无代码能力，实现高效、可控且可扩展的流程编排。