产品详细介绍
Clientell AI 是一款专为 Salesforce 团队打造的自治式 AI 管理员，旨在用自然语言交互替代繁琐的点击与手工配置工作。你只需用简洁的中文或英文描述业务需求，Clientell AI 就能在你的 Salesforce 组织中自动构建、测试并准备部署相应的配置与自动化流程。
产品核心能力包括：
- 自动构建与管理 Flow
- 根据自然语言描述自动创建 Salesforce Flow，例如：
- “创建一个 Flow，当商机的预计关闭日期临近且成交概率较低时，将其标记为‘At Risk’。”
- 支持对现有 Flow 的修改、优化与测试，减少人工拖拽节点和反复调试的时间。
- Apex 与高级自动化支持
- 对于需要 Apex 或复杂逻辑的场景，Clientell AI 能自动生成、配置并在沙盒中测试相关逻辑。
- 无需你亲自编写 Apex 代码，适合没有开发背景的管理员或需要快速迭代的团队。
- 数据清洗与质量管理
- 针对重复记录、格式不统一、字段缺失、错误数据等问题，只需描述问题，Clientell AI 即可自动分析并给出修复方案并执行：
- 合并重复记录
- 统一字段格式（如电话、地址、日期）
- 补全或校正关键字段
- 在几分钟内完成原本需要数小时甚至数天的清洗工作。
- 组织结构与依赖关系可视化
- 自动梳理并映射每一个对象、字段、Flow 以及它们之间的依赖关系。
- 为你接手的“遗留 org”提供清晰文档，也可为交接前的 org 做系统化整理。
- 让管理员快速理解复杂环境，降低变更风险。
- 权限与访问控制自动化
- 支持通过自然语言描述进行权限和访问控制调整，例如：
- “给销售团队添加查看某对象记录的权限，但禁止删除。”
- 自动处理角色、权限集、共享规则等配置，减少手动点选和配置错误。
- 安全可控的部署流程
- 所有由 Clientell AI 生成的变更，在正式生效前都需要你的审核与确认。
- 提供完整的审计日志（Audit Logs），记录每一次变更的内容、时间和原因，方便追踪与合规审查。
- 使用门槛低、适合各类团队
- 无需信用卡即可开始试用，支持无限消息交互。
- 面向已经熟悉业务但不想被大量点击和配置工作束缚的 Salesforce 管理员、运营和 RevOps 团队。
通过 Clientell AI，团队可以将更多精力放在业务策略和流程设计上，而不是在 Salesforce 后台反复点击和配置，真正实现“你说需求，AI 来实现”。
简单使用教程
以下是一个从零开始使用 Clientell AI 的简明步骤示例：
- 连接你的 Salesforce 组织
- 访问官网并注册/登录 Clientell AI 账号。
- 在引导页面中选择“Connect your Salesforce”。
- 按提示登录你的 Salesforce 账号，并授权 Clientell AI 访问所需的对象和配置。
- 连接成功后，Clientell AI 会开始扫描并理解你的 org 结构（对象、字段、Flow 等）。
- 用自然语言描述你的需求
- 在对话或任务输入框中，用简单的自然语言描述你想要完成的任务，例如：
- “创建一个 Flow，当商机预计关闭日期在 7 天内且成交概率低于 40% 时，将商机阶段标记为‘At Risk’，并给负责人发送提醒邮件。”
- “清理账户对象中的重复记录，优先保留最近更新的那条记录。”
- “给销售经理角色添加查看所有商机的权限，但不能编辑其他人创建的记录。”
- 尽量描述清楚触发条件、目标对象和预期结果，AI 会自动补全技术细节。
- 预览与审核 AI 方案
- Clientell AI 会根据你的描述生成一个拟执行的变更方案，包括：
- 将创建或修改的 Flow、Apex、字段或权限设置
- 可能影响的对象和依赖关系
- 在界面中查看详细说明和变更摘要，确认逻辑是否符合你的业务需求。
- 测试与验证
- 在正式部署前，可选择在沙盒或测试环境中执行：
- 让 Clientell AI 自动运行测试用例，或根据提示手动进行场景验证。
- 检查关键记录是否按预期被更新、标记或触发通知。
- 如有不符合之处，可直接在对话中补充说明，例如“把阈值从 40% 改为 30%”，AI 会自动调整方案。
- 审核通过并部署到生产环境
- 当你对方案满意后，点击“Review & deploy”或类似的部署按钮。
- Clientell AI 会将变更应用到你的生产 org 中，并记录完整的审计日志：
- 变更内容
- 执行时间
- 触发原因和相关说明
- 持续优化与日常运维
- 在日常使用中，你可以不断通过自然语言提出新的需求：
- 新建或调整自动化流程
- 定期数据清洗任务
- 权限变更与合规调整
- 报表与仪表盘配置
- 将 Clientell AI 视为“常驻 Salesforce 管理员”，把重复、机械、易出错的后台操作交给它完成。
通过以上步骤，即使没有开发背景或复杂配置经验，也可以快速上手 Clientell AI，用对话的方式完成大部分 Salesforce 管理与运维工作。
