产品详细介绍
Booke AI 是一款专为中小企业、会计师事务所和财务团队打造的 AI 会计助手，它并非只给出“分类建议”，而是像真实团队成员一样，直接登录到 QuickBooks Online（QBO）和 Xero，在系统内部执行实际的记账工作。
核心特点包括：
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直接在 QBO / Xero 内工作
Booke AI 使用你现有的银行连接和账套环境，无需额外接入 Plaid 或其他第三方聚合工具，也不需要复杂的技术集成。它像一名远程会计，每天早晨登录你的 QBO 或 Xero 账户，在原生系统中完成操作。 -
自动处理银行流水与日常记账
Booke AI 会自动处理银行流水（bank feed），对新产生的交易进行识别和分类，并将其录入到相应的会计科目中。相比传统规则或简单模板，它通过 AI 模型理解交易描述、历史记录和业务上下文，从而做出更贴近真实业务的分类决策。 -
智能匹配发票、账单与收据
不仅是“选科目”，Booke AI 还能将银行交易与系统中的发票（invoices）、账单（bills）和收据（receipts）进行自动匹配：
- 将客户回款与对应销售发票匹配；
- 将供应商付款与采购账单匹配；
- 将费用支出与上传的收据或凭证对应起来。
这样可以显著减少人工查找和核对时间，降低漏记、错配的风险。
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自动对账与例外提醒
在完成分类和匹配后，Booke AI 会协助进行对账（reconciliation），让账面记录与银行流水保持一致。对于无法自动判断或存在疑点的交易，它会标记为“例外”或“待确认”，留给人工快速审核。
典型流程是：邀请 Booke → 它每天自动工作 → 你只需审核例外情况，大幅减少重复性手工操作。 -
无需额外硬件或复杂部署
Booke AI 以云服务形式提供，无需本地安装软件或购买额外硬件。只要你已有 QBO 或 Xero 账户，即可通过授权方式让 Booke AI 接入并开始工作，支持试用体验。
通过将记账、分类、匹配和对账等高频、规则性强的工作交给 AI，Booke AI 帮助会计团队把精力集中在财务分析、税务筹划和业务决策支持等更有价值的工作上。
简单使用教程
以下为基于典型使用流程整理的简明上手步骤，具体界面和按钮名称可能会随产品更新略有差异：
- 注册并创建账户
- 访问官网：https://booke.ai/
- 使用邮箱或支持的账号注册 Booke AI 账户；
- 完成基础信息填写（公司名称、所在国家/地区、主要会计软件等）。
- 连接 QBO 或 Xero 账套
- 在 Booke AI 控制台中选择“连接 QuickBooks Online”或“连接 Xero”；
- 按提示登录你的 QBO/Xero 账户，并在官方授权页面同意 Booke AI 访问相应账套数据；
- 选择需要由 Booke AI 管理的公司或账套，完成授权绑定。
- 确认银行连接与基础设置
- 确认你的 QBO/Xero 中已正确连接银行账户（Booke AI 使用现有银行连接，不需要额外接入）；
- 在 Booke AI 中检查或设置：
- 记账货币与会计期间；
- 常用收入/费用类别偏好；
- 是否启用自动对账和自动分类等功能选项。
- 启动自动记账流程
- 启用“每日自动处理”或类似开关，让 Booke AI 每天定时登录 QBO/Xero；
- 系统会在每天早晨自动：
- 拉取最新银行流水；
- 对新交易进行分类；
- 将交易与发票、账单、收据进行匹配；
- 执行初步对账操作。
- 审核例外与人工确认
- 登录 Booke AI 或直接在 QBO/Xero 中查看由 AI 处理的结果；
- 对被标记为“例外”“待确认”或“需要人工判断”的交易进行快速审核：
- 确认或修改分类科目；
- 手动选择正确的发票或账单进行匹配；
- 对特殊或一次性交易添加备注，帮助 AI 未来学习。
- 持续优化与监控
- 定期查看 Booke AI 提供的处理统计（如自动分类成功率、例外数量等）；
- 对经常出现例外的交易类型进行规则或偏好设置，帮助 AI 更好地学习你的业务习惯；
- 在月末或季末对账前，确保所有例外已处理完毕，以便顺利完成报表和申报工作。
通过以上步骤，你可以在较短时间内让 Booke AI 接管日常记账与对账工作，实现“AI 每天先做账，你只做最后审核”的高效财务流程。
