在我职业生涯初期，商务拓展专员通常会给我一份包含数百个客户账户的名单，我需要逐一调查这些公司，找到合适的联系人，搜集邮箱地址，并撰写外联邮件。处理潜在客户的流程同样繁琐且耗时。
去年夏天加入Anthropic后，我负责管理我们的销售邮箱。每天我大约花费5小时手动回复潜在客户的咨询，常常是针对产品的相同或类似问题进行解答，同时还要管理自己的客户资源。
现在，这些工作大部分都通过Claude Cowork中的技能和定时任务自动化完成。个性化的客户邮件会先生成草稿，等待我审核和定制后发送。我的外呼工作也从详细的调研开始，而不再需要花费数小时整理资料。
因此，我和团队成员能减少大量重复的手动工作，更多地专注于真正重要的事情：帮助客户。
以下是Claude Cowork如何提升Anthropic商务拓展职能，让我们有更多时间投入到战略工作、理解客户需求以及教育客户如何利用Claude解决问题。
自动化行政及重复性任务
商务拓展代表（BDR）处于销售流程的起点，负责筛选进来的需求并为业务构建外呼管道。在Anthropic，这些流程首先通过Claude Cowork执行。
我们内呼流程的基础是一个文档，收集了销售邮箱中最常见的问题及最佳答案。这个文档作为我们的销售知识库，Claude会在起草回复前读取它。Claude帮助我创建了这份文档（我只需指向相关信息源），并持续检测信息是否过时，提醒用户验证更新。
基于该文档，最重要的工作流是一个每小时运行的邮箱技能：它扫描销售代表的邮箱，找到所有需要回复的邮件线程，并起草回复供代表审阅、编辑和发送。该技能由简洁的系统提示、知识库内容和销售代表的写作风格档案组成（每位代表通过一个声音技能，让Claude学习他们的文档、消息和邮件写作风格）。
我还依赖两个轻量级技能来减轻行政负担。每个BDR都知道客户爽约和失联的痛苦。为此，我开发了一个技能，监控Gmail和Google日历，及时提醒我跟进。
另一个技能利用CRM连接器扫描所有新线索，自动起草个性化的首次联系邮件，并全天定时运行，确保线索不会被遗漏。
我们还有一个技能保持Salesforce数据的准确性，它会读取内部关于机会阶段的指导，并与Gmail和Gong中的实际情况对比。如果我们已经与客户会面并进入定价阶段，机会阶段应当推进。Claude会提出每次Salesforce更新建议并附带证据，等待批准。编辑或拒绝建议时，它会记录原因，避免重复错误。
优化外呼及收入工作
我通常同时管理超过一百个账户。得益于一个夜间定时运行的技能，我能覆盖所有账户。该技能会对我的所有账户进行调研，观察当前状态，比如我们联系了谁，他们今天如何使用Claude，以及相关信号。为此，Claude连接Salesforce、Apollo、Common Room、Gong和我们的数据仓库，进行深入调研，并根据团队制定的外呼指导和理想客户画像（ICP）进行验证。
这些技能为Claude提供了丰富的上下文，使其更像Anthropic的BDR。每天早晨，我打开Claude Cowork，查看每个账户的简报、评分和外呼策略。
随着时间推移，每位BDR都能对Claude的结果提供反馈，这些反馈会被纳入技能中。技能还保持一个小型记忆文件和账本，避免重复工作。
我们利用这些调研结果进行后续沟通，使外呼更具针对性，与客户对话时能深入了解其业务，开展更具战略性的讨论。
我们还在用Claude改进外呼中的发现电话。一个技能会根据我们的发现电话手册评估Gong通话记录，生成评分卡，给出具体反馈，包括三项做得好的地方、三项待改进点、明确的通过或不通过评分，以及下一步最重要的练习内容。
简化临时请求处理
BDR团队经常会收到临时请求，Claude让我们能与客户经理（AE）更战略性地合作。例如，当AE想了解某个重点账户的使用趋势时，我们只需一个提示，Claude就能生成一份清晰且详尽的仪表盘，突出相关趋势。
Claude在数据分析和报告中的应用也体现在外呼工作中。我最喜欢的工作流之一是运行“未发现使用”提示，它会考虑AE的全部账户，找出尚未建立销售机会的使用信号。通常这为我们开启与客户合作、优化其Claude使用体验提供了良好契机。
我们还用Claude进行活动推广。最近一位AE提醒我，我们即将举办Claude Code for Data Engineering网络研讨会，他希望我找出书中可能感兴趣的账户。虽然我没有专门的技能，但一个简单的提示就足够了。Claude检查了使用数据和CRM历史，基于ICP评分，标记出最合适的账户和联系人进行邀请。
这些技能、定时任务和我们整理的上下文，使Claude成为一个全天候的商务拓展伙伴。
给商务拓展团队的Claude Cowork入门建议
以下是商务拓展团队使用Claude Cowork的一些建议：
- 先建立知识库，再构建工作流。 收集团队反复回答的问题及最佳答案，整理成一份面向外部的文档。无需手写，直接让Claude读取相关产品文档和团队渠道，生成初稿。
- 给Claude示范团队的工作方式。 Claude会根据提供的上下文起草内容。对于外呼，可包括成功的消息示例和理想客户画像。每位代表还可以让Claude学习其写作风格，使草稿更贴近发件人风格。
- 每封邮件都需人工审核。 Claude生成草稿，但我们仍需阅读、编辑并发送。
- 团队共享技能。 我们将最常用的技能保存在共享插件中，确认代表们日常使用后再推广。
- 技能设计要足够通用，适应团队多样化工作方式。 不同代表的客户分组和工作流程不同，技能应保持灵活而非针对单人。
- 将反馈写回技能。 拒绝或修改草稿时，让Claude记录原因，避免重复错误。
我的最佳建议是：勇于尝试。你提供的上下文和工具越多，Claude能帮你完成的工作就越多。
观看John在商务拓展代表专场网络研讨会中演示这些技能。
立即开始使用Claude Cowork。
本文中的所有界面示意均使用合成数据，不代表真实公司或个人。
